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【FORP-投资公司版_投资管理系统_项目管理软件】

文字:[大][中][小]2019-12-30 07:03    浏览次数:    

实现对资金募集阶段的业务管理,包含【基金产品管理】、【投资者信息管理】、【投资者服务管理】、【投资交易管理】、【待选项目审查】、【统计分析】等模块,关注对每一位投资人的服务,提升服务满意度;提供“网上预约”、“手机预约”等便捷功能,简化投资者操作;基于投资者数据库、待选项目数据库的统计与分析,支持公司持续有效地进行客户开发与项目撮合。

对被投项目客户的开发及跟进记录等进行管理,包含【客户档案管理】、【客户拜访记录管理】、【客户相关文档管理】、【客户历史交易(项目)管理】等,建立客户数据库,保证了客户跟踪的延续性。

在项目投资阶段,规范项目的管理过程,完整记录项目的过程、资料,包含【项目(预)立项管理流程】、【项目投资审核管理流程】、【项目日常管理流程】、【项目人员管理】等。

项目投资后的管理监控阶段,包括【投管规划与执行监控】、【企业经营业绩与运营监控】、【投后回报分析】等内容,关注所投项目运行绩效,有效预防风险。

在投资退出阶段,【法律文书管理】、【内部结项管理】等模块,帮助投资公司实现对项目的全过程、全要素的管理,不留死角。

根据投资公司运营业务的不同,本方案还可以扩展【资本市场管理】,对机构客户、发行过程、询价等过程进行管理;扩展【信息门户】,分别为投资者、被投资企业、投资公司内部员工提供不同的信息门户,推送用户关注的重要信息;扩展接口,如“call center接口”等,为执行客户服务及关怀提供便利工具;扩展【协同办公】等,集成行政办公、人事管理、知识文档、财务管理等,形成投资公司统一的协同工作平台。

近日,西安西点信息技术有限公司(简称“西点信息”)与深圳前海嘉年投资基金管理有限公司(简称“前海嘉年”)签署“投资[详细]

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