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北京胜算投资管理有限公司总经理乐松:2020年是

文字:[大][中][小]2020-01-31 20:12    浏览次数:    

我1996年初开始参与证券市场的,在证券公司很热衷看的报纸杂志中,就有《证券市场周刊》市场刊(《红周刊》前身)。线年做阳光私募时,我有幸认识了时任《红周刊》编辑部执行主编林中先生,并开始在《红周刊》撰文,算起来到现在已有几十篇文章了。

其中代表性的有2012年12月1日发表的《12月5日见底总攻》,2015年5月起高位首先降杠杆、减仓和做完反弹12月中旬清仓等待最后一跌的全过程中一系列的文章,以及2018年11月北京金融博览会上以《红周刊》嘉宾身份做的《大型底部已经确认,积极布局股票和基金正当时》的发言,这些集中展现了了我们对比较擅长的择时手段和综合操盘能力的运用,提前准确的告之公众也受到了一些正面的反映。

2015年股灾后,《红周刊》全面转向价值投资的推广和传播,无论是高端访谈还是投资峰会的举办都让我和我的团队成员及客户受益匪浅。祝愿《红周刊》越办越好,影响越来越大。也祝愿《红周刊》的读者投资顺利。

2019年四季度的行情跟我们上季度预测的一样,前期市场的主流品种科技股整体经过了较大的调整,直至12月初才重新开始上涨行情。整年的行情犹如N字形,2019年月初到4月8日上证综指3288点为第一波上升,行情的主流是绩优蓝筹股,调整到下半年8月6日的上证综指2733点开始科技股的行情,其实科技股波动比较大,科技股的第一波行情在9月16日已经结束,12月4日开始的是科技股的第二波行情。全年这种N走势与宏观经济还在寻底有关。

展望2020年第一季度的行情,我们认为虽然去年末开启的行情还在延续,电子制造和5G华为产业链相当一批个股业绩增长确定性比较仍比较明确,值得重点参与,同时关注新能源和新材料重点个股的投资机会。一方面注意科技股的高波动性,一定要实时获利了结,行情在经济形势仍未彻底见底的情况下不至于延续整个季度且有春节大节,要特别注意。同时把更多的精力放在精选个股上,争取找到更多更好的投资标的,只有把择时和选股都相应比较好的掌握后,我们的投资才可能取得好的成绩。同时随着300ETF期权等产品的推出,如果去年有交易量的积累的,如果团队择时比较突出的,今年类似的基金也可以在此期权领域大展宏图,在控制风险的基础上更多地增加收益。

展望2020年全年,我们认为这可能是继去年大势筑底后行情真正的展开之年,全年的行情演变虽仍不会一帆风顺但稳定性会强很多,调整的时间会大大减少,不断上升会成为主流趋势。而新一轮科技革命方兴未艾,只要拿到的是有前景的真科技股,这些股票的上升周期还远没有结束。主要原因如下:从大的理财环境上看,由于房住不炒以及信托等其它高稳定获利理财产品的逐步减少,预期未来两三年内,以股市二级市场为主的权益类产品基本成为可以靠自身增长即可提供8%~15%年化收益的稀有品种,考虑到经济有可能在今年第一季度即可能寻底成功,未来有相当一批个股会出现戴维斯双击的良好局面,再从外部资金上看,2019年末人民币存款余额为192万亿元,非保本理财金额超过22万亿元,由于资金的逐利性可以预期相当部分会流入股市,这为股市带来高度流动性。

2020年初新的《证券法》通过,备案制也即将在今年开始试行,本月初发布的《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》中再次明确规定:“大力发展企业年金、职业年金、各类健康和保险业务,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金”。这些制度性红利也是促使“牛市”可能诞生的有力保障。中国股市只要解决了一级市场带来的高估值后遗症,只要解决了长期稳定资金的入市问题,以及市场法制保障真正落到实处,出现与经济增长相匹配的类似美国股市那样的长期牛市是完全顺理成章的。我们认为我们现在已经开始走在了这条大路上!

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